Единый

калькулятор

   

Инструкция для агентов/страховых консультантов

1. Авторизация, создание личного кабинета

Для того чтобы Вы могли присылать предложения по страхованию клиентам, необходим личный кабинет. Для создания и   работы в личном кабинете агента нажмите кнопку  «Стать агентом» (в левой части экрана). Введите свой логин и пароль, запишите их отдельно. Если Вы забудете логин и пароль, тогда Вы не сможете воспользоваться личным кабинетом. Также Вы можете зарегистрироваться, используя аккаунты в социальных сетях. Ознакомьтесь с условиями использования Страховаябиржа.рф и поставьте соответствующую отметку.


1.1 Введите защитный код, расположенный в правом поле. Закончите регистрацию

1.2 Вы заполнили первичную форму. Заполните регистрационную форму агента: Выберите Ваш регион. Выберите районы, из которых будут приходить запросы.

1.3 Выберите представляемые страховые компании

1.4 Заполните поле E-mail и нажмите кнопку «Отправить заявку»



Вы заполнили первичную регистрационную форму и находитесь в рабочем кабинете агента



Для получения информации о данных запроса клиента наведите курсор на клавишу "Мои страховки" (в Рабочем кабинете, в левой части экрана). В данной вкладке вы можете найти запросы клиента на страхование автомобиля. 



Во вкладке "Мои запросы" вы можете просмотреть входящие запросы  от клиента. Нажав на строку с запросом от клиента. Внизу списка Вы увидите подробности этого запроса. Нажав на клавиши с названиями страховых компаний Вы увидите формы для ответов.



До завершения настроек Вы не имеете возможности отправить предложения по страхованию клиенту.



2. Заполнение настроек профиля

Для того чтобы оставить свое предложение клиенту,Вам необходимо перейти во вкладку "Настройки" и завершить настройки Вашего профиля. Заполните поля личных данных: Имя, Фамилия, Отчество

2.1 В поле «Фото» нажмите на кнопку "Обзор" и загрузите Вашу действительную фотографию. 

При выборе фотографии для размещения на сайте обратите внимание на качество. По правилам Страховаябиржа.рф фотография агента должна быть в анфас и лицо должно быть изображено полностью. Загруженный файл должен быть в формате: jpg, jpeg, png, gif, tif, bmp до 50 Mb.

2.2 Укажите Ваш пол. В поле «День Рождения» введите дату Вашего рождения.

2.3 Введите адрес Вашего рабочего офиса. В случае если Вы работаете дома, то адрес Вашего места жительства.


2.4 Укажите серию/номер паспорта и дату выдачи паспорта


2.5 Перейдите к следующей строке. Нажмите "Обзор" и загрузите копию паспорта (2,3 стр.), копию паспорта (прописка).

Данные Вашего паспорта необходимы для идентификации фотографии, а так же для обеспечения безопасности клиентов. Эта информация надежно защищена протоколами шифрования и не мпожет быть доступна третьим лицам. Загруженные файлы должны быть в формате: jpg, jpeg, png, gif, tif, bmp до 50 Mb.


2.6 Подключите себе новый рабочий "номер телефона". Укажите его, как телефон для связи (общедоступен, отображается в профиле агента).


2.7 Введите адрес регистрации по месту жительства (прописка).


2.8 В случае необходимости внесите изменения в графе Мой регион и Районы




Вы заполнили личную информацию, теперь укажите информацию о представляемых страховых компаниях, для каждой компании все поля заполняются индивидуально.

3. Укажите форму работы со страховой компанией

3.1 Если Вы являетесь официальным представителем страховой компании и у Вас есть агентский договор или договор поручения со страховой компанией, бланки полисов, квитанции и.д. нажмите кнопку:  «Агент (прямой договор)».

Если Вы работаете через брокера или через сайт - работодатель (например, Воркл) то перейдите к пункту  4 настоящей инструкции. 


3.2 Введите название или адрес, укажите номер телефона подразделения страховой компании, с которым заключен договор.


3.3 Введите номер агентского договора или договора поручения


3.4 В полях копий договора нажмите кнопку "Обзор" и  загрузите копию первой страницы агентского договора, загрузите копию страницы агентского договора со сроком действия или пунктом о пролонгации.

Это является обязательным условием для регистрации на Страховаябиржа.рф. Загруженные файлы должны быть в формате: jpg, jpeg, png, gif, tif, bmp до 50 Mb.


3.5 Загрузите читаемую копию последней страницы с подписями и печатями


3.6 Загрузите копию доверенности при ее наличии (обязательна загрузка всех страниц доверенности).

Внимательно прочитайте договор и уточните, прописана ли там доверенность. В случае если у Вас нет доверенности - оставьте это поле пустым. Загруженные файлы должны быть в формате: jpg, jpeg, png, gif, tif, bmp до 50 Mb.



3.7 Введите период действия договора. Заполните пункт Проведение предварительного осмотра ТС.

Проверьте в агентском договоре или доверенности Ваши полномочия по осмотру и фотографированию ТС. Если напрямую не прописано, что Вы имеете право осмотра ТС, тогда выберите   1-й пункт "Сотрудник СК, в офисе страховой компании". Если СК письменно уполномочило Вас проводить предварительный осмотр ТС, тогда выберите 2-й пункт "Агент лично", по доверенности страховой компании.



4. Если Вы работаете через брокера или через сайт - работодатель (например, Воркл), нажмите кнопку «Консультант (через брокера)»


4.1 Укажите официальное название Брокера/Работодателя, а также укажите адрес Брокера/Работодателя.

В случае работы через сайт-работодатель в строке Адрес достаточно указать ссылку (скопировать из командной строки браузера) на личный профиль, которым Вы пользуетесь на сайте- работодателе.


4.2 Укажите контактный телефон Брокера. Укажите телефон филиала страховой компании или "горячей линии" страховой компании (можно уточнить через Интернет)


4.3 В поле копии договора нажмите кнопку "Обзор" и  загрузите копию всех страниц договора с Брокером.

В случае работы через сайт-работодатель загрузите первую страницу договора-оферты. Это является обязательным условием для регистрации на Страховаябиржа.рф. Загруженные файлы должны быть в формате: jpg, jpeg, png, gif, tif, bmp до 50 Mb.



4.4 Введите период действия договора. Заполните пункт проведение предварительного осмотра ТС.

Проверьте в субагентском договоре полномочия по осмотру и фотографированию ТС. Если напрямую не прописано, что брокер имеете право осмотра ТС, тогда выберите   1-й пункт. 
Если СК письменно уполномочило брокера проводить предварительный осмотр ТС, тогда выберите 2-й пункт



5. Пример для заполнения ООО "Воркл"


5.1 Если Вам необходимо добавить в список страховую компанию нажмите клавишу "Добавить компанию"



6. Обязательные данные для расчета КАСКО

6.1 Выберите Обязательные данные, необходимые Вам для расчета стоимости КАСКО.

Часть данных (нет в этом списке) уже находятся в запросе по умолчанию. В ваш личный кабинет будут приходить только те запросы, которые содержат данные по умолчанию и эти параметры. Если Вы хотите получать больше запросов, уточните (уменьшите кол-во) список необходимых Вам данных.

Выберите способы оплаты, которые Вам подходят.


6.2 Заполните поле «Социальные сети».

Введите полный адрес-ссылку Вашего профиля/аккаунта  в социальной сети (войдите в свой аккаунт и скопируйте  из командной строки браузера). Возможно указание нескольких социальных сетей.


6.3 Нажмите кнопку «Сохранить настройки».

Указанные Вами данные  будут проверены модератором, обычно это занимает до 24 часов. После проверки Вы сможете воспользоваться всеми сервисами Страховаябиржа.рф